Завулон/Гесер, Фафнир. После событий Дневного Дозора Фафнир на самом деле воскресает, Договор рушится, между Темными и Светлыми начинается война. Фафниру и Темным подконтрольна все территория России. Гесер уходит в подполье, Завулон, рискуя жизнью, шпионит за Фафниром для него. Страстный роман двух Иных, которые могут умереть в любой момент.
